Négoce et stock
Structurer articles, tarifs, devis et mouvements
Une PME utilise EBP mais suit une partie des stocks sur tableur. L'audit permet de repérer les champs manquants, les habitudes de ressaisie et les contrôles à ajouter.
Résultat concret : un circuit devis-commande-facture plus lisible et un suivi de stock moins dépendant d'un fichier parallèle.
Administration et comptabilité
Fiabiliser les exports vers le cabinet comptable
Les exports existent, mais les écritures et libellés ne sont pas assez homogènes. L'accompagnement clarifie les paramètres, les modèles et les contrôles récurrents.
Résultat concret : des échanges plus fluides avec le cabinet et moins de corrections manuelles en fin de période.
Facturation électronique
Préparer les données avant l'échéance
Les fiches clients, les mentions obligatoires et les circuits de validation sont revus avant de modifier les habitudes de facturation.
Résultat concret : une liste d'actions claire pour préparer la transition sans bloquer les utilisateurs.
Connecteurs
Limiter les ressaisies entre EBP, CRM et outil métier
Les équipes passent du temps à recopier les mêmes informations dans plusieurs outils. L'étude distingue ce qui doit être connecté, exporté ou simplement mieux organisé.
Résultat concret : un flux prioritaire sécurisé avant d'envisager des développements plus larges.
